Царь Салтан, проезжая через деревню, остановился в одном из домов. Там он встретил Аннушку — скромную и добрую девушку, которая сразу покорила его сердце. Вскоре они поженились, и у них родился сын. Вслед за Анной во дворец перебрались её сестры и мачеха, получив неожиданную милость судьбы.
Однако вместо благодарности родственницы стали завидовать царице. Они жаждали больше власти и влияния. Когда царь уехал по делам, женщины решили действовать. Перехватив письмо, предназначенное Салтану, они исказили его содержание, очернив Аннушку и младенца.
Разгневанный царь отправил новый приказ, но и это послание было подменено. В результате ни в чём не повинных царицу с ребёнком посадили в бочку и бросили в открытое море, обрекая на гибель.
